1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: КГБ обратит на неё внимание из-за поразительного сходства с погибшей женой американского разведчика Джима Уиллера.
Тот приезжает в город для контакта с агентом из закрытого НИИ. Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию — через Юлю вычислить предателя в оборонной отрасли. Девушке предстоит сблизиться с Уиллером, став частью рискованной игры. Контрразведка верит: американец не устоит перед такой приманкой.