Майор Багрышев недоволен, когда к нему прикрепляют молодого стажёра Соломатина. Он воспринимает это как намёк на скорую отставку. Ситуация ухудшается — у Багрышева появляются признаки болезни, и он осознаёт, что служба подходит к концу. Соломатин, напротив, восхищается опытом майора и хочет перенять его навыки. Он предлагает сделку: Багрышев учит его тонкостям работы, а стажёр берёт на себя роль помощника, исправляя ошибки и подстраховывая.
Вскоре после начала сотрудничества они находят в озере тела. Убийства похожи на дела маньяка, которого Багрышев задержал и ликвидировал в прошлом. Теперь им нужно разобраться в этом деле, пока память майора не подведёт окончательно. Время работает против них.