Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него была главным, а лишние привязанности только мешали. Начальство ценило его хладнокровие и доверяло запутанные дела, которые он раскручивал без лишних эмоций. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе началась череда кровавых убийств, и улики противоречат друг другу.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — милая, скромная девушка, в которую он невольно начал втягиваться. Подозрения гложут его, но доказательств нет. Кто же на самом деле орудует в темноте — человек или нечто куда более страшное?