Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охватывает волна негодования — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий восточную медицину Цинь Фу и метис А-Гуй, знающий повадки преступников не хуже, чем следы зверей в лесу.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону — судьба целого района и жизни сотен людей. В ход идут не только логика, но и древние китайские методы, смекалка, а порой — грубая сила. Расследование превращается в гонку со временем.